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宏观层面，衣食住行四大需求链条中，板块相对有韧性的是吃产业链。在其他链条内外需不 确定性较大的背景下，农化需求相对刚性。尤其是 20 年以来，粮食价格持续上涨，尽管 22 年 6 月美国加息叠加南美大豆增产预期导致粮食价格冲高回落，但北美因气候干旱导致的减产依旧支 撑整体粮食的供需紧平衡。从绝对位置来看，粮食价格仍然处于近年历史高位水平，海外包括 Nutrien、Corteva 等的化肥农药巨头都相对看好来年农化的强劲需求。所以宏观层面看，农化板 块至少具备较强防御性。但从中观层面，今年农化板块内部化肥和农药两大子板块今年无论是基 本面还是股价都走出了较大的差异性。
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